وحدة إدارة العملاء (CRM)

تساعدك وحدة إدارة العملاء على إدارة علاقات العملاء، تتبع فرص المبيعات، وإغلاق المزيد من الصفقات. تشمل إدارة العملاء المحتملين، تتبع الصفقات، عرض خط المبيعات، إدارة العقود، ومنشئ النماذج.

جدول المحتويات

• إعداد خط المبيعات
• إدارة العملاء المحتملين
• إدارة الصفقات
• إدارة العقود
• منشئ النماذج

إعداد خط المبيعات

قبل إدارة العملاء المحتملين والصفقات، قم بتكوين خط المبيعات الخاص بك.

إنشاء خط مبيعات

1. انتقل إلى إدارة العملاء > خطوط المبيعات
2. انقر + إنشاء خط مبيعات
3. أدخل اسم خط المبيعات (مثلاً "مبيعات الشركات"، "خط المبيعات الصغيرة والمتوسطة")

تكوين مراحل العملاء المحتملين

1. اذهب إلى إدارة العملاء > مراحل العملاء المحتملين
2. انقر + إنشاء مرحلة
3. أدخل: اسم المرحلة، خط المبيعات، الترتيب

مثال على مراحل العملاء المحتملين:

1. عميل جديد
2. تم التواصل
3. مؤهل
4. عرض مُرسل
5. تفاوض
6. محوّل / خسر

مصادر العملاء المحتملين

1. اذهب إلى إدارة العملاء > المصادر
2. انقر + إضافة مصدر
3. أمثلة: الموقع الإلكتروني، الإحالة، المعارض، وسائل التواصل الاجتماعي، الاتصال البارد

إدارة العملاء المحتملين

العملاء المحتملون هم العملاء المحتملون الذين لم يلتزموا بعد.

إنشاء عميل محتمل

1. انتقل إلى إدارة العملاء > العملاء المحتملين
2. انقر + إنشاء عميل محتمل
3. املأ: الاسم، البريد الإلكتروني، الهاتف، الموضوع، خط المبيعات، المرحلة، المصدر
4. انقر إنشاء

خيارات العرض

• عرض القائمة: عرض جدولي مع الفرز والتصفية
• لوحة كانبان: عرض مرئي لخط المبيعات، السحب والإفلات بين المراحل

إجراءات العملاء المحتملين

تحويل العميل المحتمل إلى صفقة

1. افتح العميل المحتمل
2. انقر تحويل إلى صفقة
3. النظام ينشئ صفقة بمعلومات العميل المحتمل
4. حالة العميل المحتمل تتحدث إلى "محوّل"

إدارة الصفقات

الصفقات تمثل فرص المبيعات النشطة مع إيرادات محتملة.

إنشاء صفقة

1. انتقل إلى إدارة العملاء > الصفقات
2. انقر + إنشاء صفقة
3. املأ: الاسم، القيمة، خط المبيعات، المرحلة، المصادر، المنتجات
4. انقر إنشاء

مراحل وحالات الصفقة

اكتشاف ← عرض ← تفاوض ← مراجعة العقد ← مغلقة
                                            ↓
                                      ربح / خسارة

إجراءات الصفقة

إدارة العقود

إنشاء عقد

1. انتقل إلى إدارة العملاء > العقود
2. انقر + إنشاء عقد
3. أدخل: موضوع العقد، العميل، نوع العقد، القيمة، تاريخ البداية/النهاية

أنواع العقود

تكوين في إدارة العملاء > أنواع العقود:

• اتفاقية خدمة
• اتفاقية سرية
• اتفاقية مستوى الخدمة
• عقد صيانة
• اتفاقية اشتراك

ميزات العقد

• المرفقات: رفع المستندات الموقعة
• الملاحظات: ملاحظات العقد الداخلية
• التعليقات: مناقشات الفريق
• المهام: مهام العقد وتذكيرات التجديد

منشئ النماذج

إنشاء نماذج مخصصة لالتقاط العملاء المحتملين.

إنشاء نموذج

1. انتقل إلى إدارة العملاء > منشئ النماذج
2. انقر + إنشاء نموذج
3. أدخل اسم النموذج، رسالة الشكر

أنواع الحقول المتاحة

إعدادات النموذج

• إنشاء عميل محتمل تلقائياً: تقديمات النموذج تنشئ عملاء محتملين
• تعيين خط المبيعات: خط المبيعات الافتراضي للعملاء المحتملين
• بريد الإشعار: تنبيه عند التقديم

مرجع سريع